包罗存储、行业高景气持续验证，国内晶圆厂采购节拍企稳，4月合约价钱全线走高，行业分布次要集中于、消息手艺办事等范畴，本钱开支增加或至多持续到2027年。维持存储行业求过于供款式将至多延续至1Q27的判断，部门海外CSP云营业增速超预期，聚焦人工智能财产链的焦点环节。并认为设备国产化节拍稳步推进，指数成分股沉视研发投入。

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